Historia osadzona przed Mobile Suit Zeta Gundam opowiada o zespole Titans Test Team, Black Otter Team, w ich misji testowania nowych kombinezonów mobilnych dla Tytanów. Zaczyna się od Eliarda Huntera, pilota kombinezonu mobilnego Federacji Ziemi, który zostaje przydzielony do Tytanów i przeniesiony na Aswan, lotniskowiec klasy Alexandria. Tam spotyka Carla Matsubarę, kolejnego nowego rekruta Tytanów, Audrey April, wykwalifikowanego pilota i szefa operacji testowych i zbierania danych, oraz Wesa Murphy'ego, weterana wojny jednorocznej i konfliktu Delaz. Zespół Black Otter nie tylko przeprowadza testy, ale także bierze udział w prawdziwych misjach bojowych przeciwko Zeon Remnants, a później przeciwko AEUG.
