Mioh jest niską, otyłą i brzydką dziewczyną, która jest nieustannie zaczepiana przez rówieśników. Chłopcy naśmiewają się z niej, a jej „przyjaciele” zmuszają ją do załatwiania dla nich spraw. Nawet jej krewni unikają jej jako „brzydkiej kaczuszki” z przepięknej rodziny, posuwając się nawet do pytania, czy jest z nimi spokrewniona za plecami.
Jednak pewnego dnia Mioh próbuje popełnić samobójstwo, ale jej dziadek ratuje ją i w jakiś sposób zmienia ją w prawdziwą piękność! Ale ta przemieniona forma ma dwa warunki: za każdym razem, gdy dotykają jej krople deszczu, na krótki czas wraca do swojej pierwotnej, brzydkiej postaci, a jeśli kiedykolwiek kogoś pocałuje, nie będzie w stanie wrócić do swojej pięknej postaci.
Teraz, gdy Mioh nie jest już brzydka, jak zareagują na nią jej koledzy z klasy i rodzina? Jak Mioh poradzi sobie z ograniczeniami jej cudownej przemiany? A tak w ogóle, jakie jest znaczenie „piękna”?
