Łabędź

Masumi Hijiri, nasza nastoletnia bohaterka, to wesoła dziewczyna, która mieszka na patyku na Hokkaido. Mieszka z tatą, rzeźbiarzem, ale jej myśli są zawsze skupione na balecie i marzy o zostaniu wielką baletnicą, jak jej zmarła matka. Ale nie jest łatwo uczyć się baletu w wiejskiej klasie, gdzie zwierzęta hodowlane od czasu do czasu biegają po studiu prób. Masumi bardzo kocha balet, podróżuje aż do Tokio, aby zobaczyć specjalny występ, odwiedzając rosyjskiego tancerza Aleksieja Siergiejewa. Balet jest wyprzedany, ale ona wdziera się za kulisy, gdzie wpada na wykonawców. Jest tak oszołomiona spotkaniem z nimi, że nie może nic zrobić, tylko wyrazić swoje emocje poprzez balet, w zaimprowizowanej postawie en pointe, zanim ochroniarze ją odciągną.
Na szczęście dla Masumiego jej spontaniczny taniec intryguje Aleksieja, który uważa, że ​​ma naturalny talent. Rosyjski tancerz zaprasza ją do udziału w specjalnym ogólnopolskim konkursie baletowym, którego jest jednym z jurorów, a zanim się zorientuje, Masumi uczęszcza do specjalnej szkoły baletowej w Tokio. Tam spotyka grupę wschodzących gwiazd baletu, które stają się jej przyjaciółmi i rywalami. Kyogoku Sayoko, elegancka, nieco starsza dziewczyna bierze Masumiego pod swoje skrzydła i próbuje nauczyć ją, jak być lepszą baletnicą. Aoi i Kusakabe, dwaj uczniowie płci męskiej, zostają przyjaciółmi Masumi i starają się, aby czuła się jak w domu. Ale w szkole baletowej to nie wszystko. Alexei Sergeiev zostaje osobistym trenerem Masumiego. Wściekły na myśl, że może zmarnować swój naturalny talent, prowadzi ją surowym treningiem, doprowadzając ją na skraj upadku.