Poppoya: Satou Otomatsu jest samotnym zawiadowcą małej stacji na Hokkaido, położonej na końcu linii w małej wiosce ze starzejącą się populacją. Stacja ma zostać zamknięta na nadchodzącą wiosnę, a on przejdzie na emeryturę razem z nią. Pewnej nocy podczas jego ostatniej zimy na stacji, spotkanie z młodą dziewczyną oznacza początek wydarzeń, które spowodują, że zastanowi się nad swoim życiem zawodowym – wypełniając swój obowiązek jako kolejarz, jednocześnie znosząc ból związany z jego osobistymi kosztami życie.
List miłosny: Goro właśnie wyszedł z więzienia, ale policjant chce z nim natychmiast porozmawiać. Ogłasza mu, że żona Goro nie żyje i że musi udać się do Chiby i zabrać jej ciało. Goro nie przypomina sobie, żeby miał żonę, ale potem przypomina sobie, że dawno temu ożenił się z Chinką. Ożenił się z nią dla jej pieniędzy, a ona poślubiła go, ponieważ potrzebowała japońskiej wizy do pracy. W rzeczywistości jest prostytutką, która przyjechała do Japonii z nadzieją na lepsze życie.
Z początku Goro nie przejmuje się tą sytuacją, ale jedzie do Chiby tylko dlatego, że może zarobić dużo pieniędzy. Później, podczas swojej podróży, Goro znajduje list, który do niego napisała, i dzięki niemu odkrywa czystą osobę, która kryje się pod tą pospolitą prostytutką. Jest kobietą tak życzliwą i kochającą, że Goro jest poruszony, aby dowiedzieć się czegoś o kobiecie, którą poślubił. Tymi kilkoma słowami miłości i czułości rozumie jej obawy, cele i nadzieje na przyszłość — przyszłość, o której wie, że nigdy nie nadejdzie.
