Amakawa Haruto jest młodym mężczyzną, który zmarł przed ponownym spotkaniem ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, który zniknął pięć lat temu. Rio jest chłopcem mieszkającym w slumsach, który chce zemsty za matkę zamordowaną przed nim, gdy miał pięć lat.
Ziemia i inny świat. Dwie osoby o zupełnie innym pochodzeniu i wartościach. Z jakiegoś powodu wspomnienia i osobowość Haruto, który powinien był umrzeć, zostają wskrzeszone w ciele Rio. Ponieważ oboje są zdezorientowani, że ich wspomnienia i osobowości łączą się ze sobą, Rio (Haruto) decydują się żyć w tym nowym świecie.
Wraz ze wspomnieniami Haruto, Rio budzi nieznaną „specjalną moc” i wydaje się, że jeśli dobrze jej użyje, będzie mógł wieść lepsze życie. Ale wcześniej Rio spotkało się z porwaniem, które okazuje się być dwiema księżniczkami Królestwa Bertram, w którym mieszka.
Po uratowaniu księżniczek Rio otrzymuje stypendium do Królewskiej Akademii, szkoły dla bogatych i potężnych. Bycie sierotą w szkole szlachty okazuje się być wyjątkowo obrzydliwym miejscem.
