Dragon of the Beginning i Dragon of the Last to seria połączonych pojedynczych strzałów w wysokiej fantazji, które rozgrywają się tysiącleci i przedstawiają ewolucję interakcji smok-człowiek z punktu widzenia różnych postaci.
Opowieść 1: Trzej ludzie krzyżują ścieżki, zjednoczeni przez powódź i smoka. Człowiek, który stracił swoją wioskę. Stary człowiek, który stracił dziecko. Młoda kobieta, która straciła swój lud.
Opowieść 2: Król jest chory. Aby znaleźć lekarstwo, ksiądz i jego grupa żołnierzy wkraczają na terytorium barbarzyńców. Ale potrzebne im zioło należy do smoków.
Historia 3: Dragonswood jest domem dla smoków i ludzi, którzy się nimi opiekują. Kiedy jednak mag i jego smok zostają schwytani, wojna zbliża się coraz bardziej.
Opowieść 4: Po nieudanym rytuale suche zaklęcie uderza w wioskę obfitującą w deszcz. Nadejście deszczowca obiecuje zbawienie, ale najpierw musi dojść do sedna dobrze strzeżonej tajemnicy.
