Tom 1: Śmiejący się wampir.
Podczas gdy młody chłopak, właśnie wskrzeszony jako wampir, dopuszcza się okropnych aktów okrucieństwa, miasto wokół niego pokazuje całą swoją perwersję. Dorośli nadużywają swojej władzy, chłopcy degenerują się i wykorzystują wszelkie dostępne środki, aby osiągnąć swój cel, dać upust swoim niskim instynktom. Kto nie potrafi zrozumieć i przeciwstawić się, jest skazany na zmianę lub popadnięcie w szaleństwo. Więc co jest prawdziwym horrorem? Wampir, który zabija, by się wyżywić, czy pełzająca choroba ukryta w społeczeństwie, które powoli deprawuje niezauważenie?
Tom 2: Raj.
Po wydarzeniach opisanych w pierwszym tomie, Luna i Konosuke żyją teraz razem ze starą wampirzycą jako towarzysze, jako kochankowie, w diabelskiej niewinności, zabijając, by ugasić pragnienie krwi, łącząc śmierć i miłość w ramach snu o wiecznym młodzież. Tymczasem młody chłopak imieniem Makoto szuka swojej zaginionej siostry Miko, która zaginęła przed laty w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale co tak naprawdę stało się z tą dziewczyną, która lubiła jeść larwy i marzyła, by zostać jedną z nich? I czy ktoś naprawdę skrywa straszną tajemnicę? Ścieżki wszystkich bohaterów dramatycznie się zderzą, przynosząc nieoczekiwane konsekwencje po stopniowym ujawnieniu rzeczy.
Opowieść zawieszona między dziwactwem a dekadencją, ukazująca wyraźną nostalgię za niemiecką kinematografią i Federico Fellinim, gdzie krew służy do prześledzenia wielkiej i jedynej pozornie amoralnej historii.
